In unserem Team bündeln wir unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen mit einem gemeinsamen Ziel. Wir wollen dich bestmöglich beraten und dabei genau die Themen abdecken, die für dich wirklich relevant sind. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass dir genau die Ansprechperson zur Seite steht, die fachlich am besten zu deinem Anliegen passt.
Thomas begleitet Kunden deutschlandweit bei der Entwicklung individueller Strategien für Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung. Sein Fokus liegt auf größeren Einmalinvestitionen – etwa aus Familienvermögen, Unternehmensverkäufen oder Erbschaften. Als Honorarberater für Finanzanlagen berät er unabhängig von Provisionen und Produkten – stets mit Blick auf die persönlichen Ziele und den langfristigen Erfolg seiner Kunden. Als Experte für Honorartarife entwickelt er nachhaltige Vorsorgekonzepte und teilt in unserem Blog praxisnahe Einblicke aus der Beratung.
Ralf begleitet Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer Immobilienfinanzierungen, mit Fokus auf langfristig tragfähige Lösungen, die zu den persönlichen Zielen und finanziellen Möglichkeiten passen. Darüber hinaus berät er seit vielen Jahren Selbstständige und Unternehmer nicht nur bei Finanzierungsfragen, sondern auch bei Absicherung und ganzheitlicher Finanzplanung. Durch seinen Hintergrund im Steuerrecht verbindet Ralf fachliche Tiefe mit praxisnaher Beratung. Seine Leidenschaft ist zudem die Arbeit vor und hinter der Kamera. Auf unserem YouTube-Kanal Finanzen leicht gemacht erstellt er regelmäßig neue Inhalte rund um Finanzen und Versicherungen.
Gemeinsam mit Thomas entwickelt Giuliano individuelle Strategien für eine durchdachte Altersvorsorge- und Ruhestandsplanung. Sein Schwerpunkt liegt auf einer klaren Analyse der Ausgangssituation und einer realistischen, praxisnahen Planung. Im Blog gibt er Einblicke in den Beratungsalltag und teilt Beispiele aus der Praxis, die Orientierung bei wichtigen Finanzentscheidungen bieten. Auf LinkedIn bereitet Giuliano zudem aktuelle Finanzthemen verständlich auf und vermittelt hilfreiche Tipps für die Praxis.
Niklas ist unser Spezialist für die Absicherung existenzieller Lebensrisiken, mit Fokus auf Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen. Er entwickelt individuelle Lösungen, die sich an den persönlichen Zielen und der Lebenssituation unserer Kunden orientieren. Seine Expertise liegt besonders in der Absicherung hoher Versicherungssummen sowie in der sorgfältigen Aufarbeitung von Gesundheitsfragen bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Dank seiner langjährigen Erfahrung weiß er, wie auch komplexe gesundheitliche Vorgeschichten optimal berücksichtigt werden können.
Petra begleitet ihre Kunden mit einer ganzheitlichen und individuellen Beratung rund um alle Aspekte der Absicherung und Vorsorge. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Einkommenssicherung, der Altersvorsorge sowie der Pflegevorsorge, wobei sie besonderen Wert auf passgenaue Lösungen legt, die den persönlichen Lebensumständen und Zukunftsplänen ihrer Kunden entsprechen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und fachlichen Expertise unterstützt Petra Privatpersonen und Familien dabei, finanzielle Sicherheit aufzubauen, Risiken abzusichern und für die Zukunft vorzusorgen.
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