Die meisten unserer Kunden nutzen unsere Beratung digital, weil sie flexibel und ortsunabhängig ist. Wir haben damit deutschlandweit sehr gute Erfahrungen gemacht und erleben, dass auch online persönliche Nähe entsteht. Wenn dir ein Treffen vor Ort lieber ist, bist du natürlich auch jederzeit in unseren Büroräumen in Bad Essen (Niedersachsen) willkommen.

Unsere Honorarberatung ist unabhängig, provisionsfrei und ausschließlich in deinem Interesse. Das Honorar wird vorab transparent vereinbart, sodass du genau weißt, welche Kosten entstehen. Wir sind auf Vermögensverwaltung, Altersvorsorge, Ruhestandsplanung und Anlageberatung spezialisiert. So kannst du sicher sein, dass wir Lösungen entwickeln, die zu deinen Zielen und Lebensplänen passen.

Das Erstgespräch ist geprägt von deinen Fragen und deinen Vorstellungen. Wir nehmen uns Zeit, deine Wünsche und Ziele kennenzulernen und zu verstehen, was dir in der Beratung wichtig ist. Dabei erhältst du auch eine erste Einschätzung zu möglichen Lösungen und ein transparentes Angebot zu den Honorarkosten. So kannst du in Ruhe entscheiden, ob und wie wir den nächsten Schritt gemeinsam gehen.

Unsere Honorarberatung ist so aufgebaut, dass du genau die Unterstützung erhältst, die du benötigst. Du kannst einzelne Themen wie Anlageberatung oder Ruhestandsplanung wählen oder dich für eine langfristige Begleitung in unserer Vermögensverwaltung entscheiden. Alles ist modular aufgebaut und richtet sich nach deiner Situation und deinen Zielen.

Manche Kunden wünschen nur eine einmalige Beratung, um Klarheit über ihre Altersvorsorge zu bekommen. Andere entscheiden sich für eine längerfristige Begleitung, bei der wir regelmäßig prüfen, ob die Strategie noch zu ihren Zielen und Lebensumständen passt. Besonders in Verbindung mit unserer Vermögensverwaltung ist eine kontinuierliche Betreuung sinnvoll: So stellen wir sicher, dass dein gesamtes Vermögen optimal aufgestellt bleibt und du auch in Zukunft flexibel reagieren kannst.